موانئ دبي العالمية تصدر صكوكاً بقيمة 1.2 مليار دولار
قالت موانئ دبي العالمية، اليوم الأربعاء، إنه تم إدراج صكوك بقيمة 1.2 مليار دولار بفترة استحقاق 7 سنوات، وسيتم إدراجها على بورصة ناسداك دبي، وفقاً لبيان صحفي.
وأضافت موانئ دبي أن طلبات الاكتتاب في تلك الصكوك فاقت العرض بضعفين بقيمة أكثر من ملياري دولار أمريكي.
وذكر البيان: أن إصدار الصكوك الجديدة يأتي في أعقاب نجاح موانئ دبي العالمية بإعادة تمويل ما يفوق 1.1 مليار دولار من الصكوك الحالية البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، والتي تستحق عام 2017.
وأشار البيان إلى أن عائدات الصكوك الجديدة سيتم استخدمها في تمويل عرض إعادة الشراء الصكوك الحالية، وكذلك لأغراض عامة للشركة.
وأوضح البيان أنه تم تسعير الصكوك الجديدة بقيمة كوبون ثابتة عند 3.91% تستحق عام 2023.
وبينت الشركة في بيانها أن الصكوك الجديدة سيتم تداولها في بورصة ناسداك دبي وبورصة لندن كما كان الأمر بالنسبة للإصدار القديم تماشياً مع عرض إعادة الشراء، وسيتم تسوية العطاء والإصدار الجديد بتاريخ 31 مايو 2016.
كانت الشركة قد طرحت في وقت سابق مناقصة لإعادة شراء صكوك المستحقة عام 2017، في محاولة لتقليل تكلفة ديونها.
التدوينة موانئ دبي العالمية تصدر صكوكاً بقيمة 1.2 مليار دولار ظهرت أولاً على اسواق الاسهم الاماراتيه و العالمية والاقتصادية والنفط و العملات.
